Sustainable Investing

Am TUM Campus Heilbronn

Deutsch

Frankfurt

Vor Ort

Termin auf Anfrage

4,5 Tage + Eigenstudium

3.890 €, Preisnachlässe verfügbar

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend – das gilt auch bei Geldanlagen. Ob privat oder institutionell, der Markt für grüne Aktien, Anleihen und Förderkredite wächst. Das liegt nicht nur an gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern auch an politischen Maßnahmen wie dem Green Deal, der Europa bis 2050 klimaneutral machen soll. Neben ökologischen Themen umfasst Nachhaltigkeit – im Rahmen von „ESG“ – aber auch Soziales und Aspekte der Unternehmensführung. Für all das braucht es echte Experten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Events

Keine passenden Events gefunden.

Überblick

Anbieter:

TUM Campus Heilbronn gGmbH

Zertifikat:

Certified Sustainable Investment Professional

Module:

Das Seminar findet 1x pro Jahr statt.

Teilnahmegebühren:

3.890 €

Discounts:

10% Rabatt für TUM Alumni

Zielgruppe:

Das Programm richtet sich vornehmlich an Finanz-, Anlage- und Retail-Berater*innen, Analyst*innen, Berater*innen in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, Mitarbeiter*innen in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, in Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte.

Ort:

DVFA Tagungscenter

Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

*Wir behalten uns vor einzelne Seminare kurzfristig als virtuelle Veranstaltung anzubieten

Dauer:

4,5 Tage
Plus Eigenstudium vor und nach den Seminartagen sowie Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Termine:

Auf Anfrage

Akademische Verantwortung:

–

Zugangs-Voraussetzung:

Keine

Was wir Ihnen bieten

Unser Zertifikatsprogramm Sustainable Investing zeigt, worauf es bei nachhaltigen Investments ankommt. Detailliert, praxisnah und mit wissenschaftlicher Expertise lernen Sie die Chancen, Risiken und Besonderheiten kennen. Die Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft gelingt uns dabei gemeinsam mit dem DVFA. Das Programm findet abwechselnd beim DVFA in Frankfurt (im Herbst) und am TUM Campus Heilbronn (im Frühling) statt und damit im Herzen einer der innovativsten Regionen Deutschlands.

Was für Sie drin ist

Sie lernen, nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln und die Anforderungen an entsprechende Reportings zu erfüllen. Auch nachhaltiges Risikomanagement und Anlageberatung stehen auf dem Programm:

Einführung in nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Investieren
Nachhaltige Strategie und Reportings
Nachhaltige Unternehmensführung
Nachhaltigkeitsratings und -siegel
Nachhaltige Finanzprodukte
Regulatorischer Rahmen für nachhaltige Anlagen
Anlagestrategien für nachhaltige Anlagen
ESG-Leistung und Risiken
Nachhaltigkeitspräferenzen und Risiken

Wir sagen: Nach dem erfolgreichen Abschluss wissen Sie, worauf es bei der Strategie und produktspezifischen nachhaltigen Investments ankommt. Damit ist das Programm ideal für Finanz-, Anlage- und Privatkundenberater, Analysten, Kredit-, Unternehmens- und Risikomanagement-Berater, Mitarbeiter aus den Bereichen Corporate Finance, Treasury, Investor Relations und Stiftungen sowie für Führungskräfte geeignet.

Aufbau

Einführung in Sustainable Development und Sustainable Investing

Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischer Initiativen und Strategien.

Sustainable Strategy und Reporting

Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz; Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten (“Materialität”)), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.

Sustainable Governance

Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien. Internationaler Vergleich von Governance-Systemen. Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.

Sustainability Ratings und Labels

Überblick über bestehende ESG-Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (zB Größe, Rechtsform etc).

Nachhaltige Finanzprodukte

Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.

Regulatorischer Rahmen für Sustainable Investments

Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.

Anlagestrategien für Sustainable Investments

Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.

ESG Performance und Risiken

Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.

Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern

In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fondsvolumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anlegersicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.

Unsere Dozierenden

Prof. Dr. Gunther Friedl
Professur für Management Accounting, Technische Universität München

Prof. Dr. Christina Bannier
Professorin für Banking und Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen

Dr. Dennis Hänsel
Globaler Leiter der Abteilung Investment & ESG-Beratung, DWS Investment GmbH

Hendrik Schmidt
Leiter des Corporate Governance Center, DWS Investment GmbH

Benerike Wiener
Partnerin und Leitung Kompetenz Unit Risk Compliance and Advisory,
ESG, plenum AG

Prof. Dr. Christian Koziol
Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen

Prof. Dr. Sebastian Müller Professor für Finance, Technische Universität München Edda Schröder Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions GmbH Dr. habil. Moritz Isenmann Research and Strategy Manager, Invest in Visions GmbH Robert Bluhm Director Head of Sustainability, Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH Dr. Philipp Roßmann Senior Consultant im Bereich Valuation, Modelling and Economics, EY Dr. Dennis Hänsel Global Head of Investment & ESG Advisory, DWS Investment GmbH

Unser Partner

Statement

Dieses Zertifikat zeichnet sich durch eine enge Verzahnung von Praxiserfahrung und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus.
„In dem gemeinsamen Lehrgang von DVFA und TUM erhalten die Teilnehmer nicht nur einen umfassenden Einblick in aktuelle Trends im Bereich des nachhaltigen Investierens, sondern lernen auch praktische Werkzeuge kennen. Unternehmen und verschiedene Projekte können direkt auf ihre Nachhaltigkeit hin bewertet und Anlagemöglichkeiten analysiert werden.“

Prof. Dr. Christina E. Bannier, Professorin für Banking & Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen

Warum haben Sie an dem Sustainable Investing Programm teilgenommen?
„Ich war auf der Suche nach einer adäquaten Fortbildung im Bereich Nachhaltigkeit und wollte eine Kombination aus rein theoretischen Wissen und relevanten Praxisaspekten.“

Inwiefern wurden Ihre Erwartungen an die Programminhalte erfüllt?
„Ja, sie wurden absolut erfüllt. Positiv hervorgestochen sind vor allem die Dozenten – eine gelungene Kombination aus starkem akademischen und deutlichem Praxis-Hintergrund. Die weit gefächerten Themengebiete über die acht Module hinweg haben ebenfalls überzeugt.“

Sebastian Merken, Senior Coverage Specialist Wholesale & Stellvertretender Leiter Key Account Management DVAG

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Ihre Ansprechpartnerin

Lara Weinert

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