Sustainable Investing
am TUM Campus Heilbronn
- Deutsch
- Frankfurt
- vor Ort
- Auf Anfrage
- 4,5 Tage + Eigenstudium
- 3.890 €, Preisnachlässe verfügbar
Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend – das gilt auch bei Geldanlagen. Ob privat oder institutionell, der Markt für grüne Aktien, Anleihen und Förderkredite wächst. Das liegt nicht nur an gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern auch an politischen Maßnahmen wie dem Green Deal, der Europa bis 2050 klimaneutral machen soll. Neben ökologischen Themen umfasst Nachhaltigkeit – im Rahmen von „ESG“ – aber auch Soziales und Aspekte der Unternehmensführung. Für all das braucht es echte Experten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Nachhaltige Anlageberatung
- Nachhaltiges Risikomanagement
- Nachhaltige Anlagestrategien entwickeln
- Nachhaltige Entwicklung
- Nachhaltiges Investieren
- Ganzheitliches Bild der Digitalisierung
- ESG-Leistung und Risiken
- Nachhaltige Finanzprodukte
- Nachhaltige Unternehmensführung
- Nachhaltige Anlageberatung
- Nachhaltiges Risikomanagement
- Nachhaltige Anlagestrategien entwickeln
- Nachhaltige Entwicklung
- Nachhaltiges Investieren
- Ganzheitliches Bild der Digitalisierung
- ESG-Leistung und Risiken
- Nachhaltige Finanzprodukte
- Nachhaltige Unternehmensführung
Events
Überblick
TUM Campus Heilbronn gGmbH
Certified Sustainable Investment Professional
Das Seminar findet 1x pro Jahr statt.
3.890 €
10% Rabatt für TUM Alumni
Das Programm richtet sich vornehmlich an Finanz-, Anlage- und Retail-Berater*innen, Analyst*innen, Berater*innen in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, Mitarbeiter*innen in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, in Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte.
DVFA Tagungscenter
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main
*Wir behalten uns vor einzelne Seminare kurzfristig als virtuelle Veranstaltung anzubieten
4,5 Tage
Plus Eigenstudium vor und nach den Seminartagen sowie Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
Auf Anfrage
Prof. Dr. Gunther Friedl (Technische Universität München)
Prof. Dr. Christina E. Bannier (DVFA)
Keine
Was wir Ihnen bieten
Unser Zertifikatsprogramm Sustainable Investing zeigt, worauf es bei nachhaltigen Investments ankommt. Detailliert, praxisnah und mit wissenschaftlicher Expertise lernen Sie die Chancen, Risiken und Besonderheiten kennen. Die Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft gelingt uns dabei gemeinsam mit dem DVFA.
Das Programm findet abwechselnd beim DVFA in Frankfurt (im Herbst) und am TUM Campus Heilbronn (im Frühling) statt und damit im Herzen einer der innovativsten Regionen Deutschlands.
Was für Sie drin ist
Sie lernen, nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln und die Anforderungen an entsprechende Reportings zu erfüllen. Auch nachhaltiges Risikomanagement und Anlageberatung stehen auf dem Programm:
- Einführung in nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Investieren
- Nachhaltige Strategie und Reportings
- Nachhaltige Unternehmensführung
- Nachhaltigkeitsratings und -siegel
- Nachhaltige Finanzprodukte
- Regulatorischer Rahmen für nachhaltige Anlagen
- Anlagestrategien für nachhaltige Anlagen
- ESG-Leistung und Risiken
- Nachhaltigkeitspräferenzen und Risiken
Wir sagen: Nach dem erfolgreichen Abschluss wissen Sie, worauf es bei der Strategie und produktspezifischen nachhaltigen Investments ankommt. Damit ist das Programm ideal für Finanz-, Anlage- und Privatkundenberater, Analysten, Kredit-, Unternehmens- und Risikomanagement-Berater, Mitarbeiter aus den Bereichen Corporate Finance, Treasury, Investor Relations und Stiftungen sowie für Führungskräfte geeignet.
Aufbau
Einführung in Sustainable Development und Sustainable Investing
Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischer Initiativen und Strategien.
Sustainable Strategy und Reporting
Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz; Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten (“Materialität”)), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.
Sustainable Governance
Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien. Internationaler Vergleich von Governance-Systemen. Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.
Sustainability Ratings und Labels
Überblick über bestehende ESG-Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (zB Größe, Rechtsform etc).
Nachhaltige Finanzprodukte
Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.
Regulatorischer Rahmen für Sustainable Investments
Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.
Anlagestrategien für Sustainable Investments
Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.
ESG Performance und Risiken
Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.
Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern
In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fondsvolumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anlegersicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.
Unsere Dozent:innen
Prof. Dr. Gunther Friedl
Professur für Management Accounting, Technische Universität München
Prof. Dr. Christina Bannier
Professorin für Banking und Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen
Dr. Dennis Hänsel
Globaler Leiter der Abteilung Investment & ESG-Beratung, DWS Investment GmbH
Hendrik Schmidt
Leiter des Corporate Governance Center, DWS Investment GmbH
Benerike Wiener
Partnerin und Leitung Kompetenz Unit Risk Compliance and Advisory,
ESG, plenum AG
Prof. Dr. Christian Koziol
Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen
Prof. Dr. Sebastian Müller
Professor für Finance, Technische Universität München
Edda Schröder
Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions GmbH
Dr. habil. Moritz Isenmann
Research and Strategy Manager, Invest in Visions GmbH
Robert Bluhm
Director Head of Sustainability, Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
Dr. Philipp Roßmann
Senior Consultant im Bereich Valuation, Modelling and Economics, EY
Dr. Dennis Hänsel
Global Head of Investment & ESG Advisory, DWS Investment GmbH
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Bildungscampus 2
D-74076 Heilbronn